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更新時間：2019-12-02
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據香橙會研究院統計，從2016年至2019年11月，工信部發布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，涉及燃料電池的共31批，246款產品。其中，燃料電池客車169款，燃料電池車69款，燃料電池乘用車2款，燃料電池底盤6款。申報產品類型以客車為主,比例為69%，其次是車，比例為28%。
工信部關于新能源汽車示范推廣應用推薦車型目錄早追溯至2015年9月，全年數據不完整，所以2015年3款燃料電池產品未納入統計中。此外，由于乘用車和底盤數量較小，后文分析將不再包含此兩類產品。
圖1 2016年-2019年11月公布燃料電池產品分布情況
燃料電池公告數量呈現高增長和多元化趨勢
從2016年至今，剔除乘用車和底盤，公布的燃料電池車型共計238款，2016年至2018年復合增長率為132.6%，2019年前11個月的數量已經達到95款，超過2018年全年，有望保持增長的態勢。
圖2 2016年-2019年11月燃料電池汽車公告數量情況
值得注意的是，受國補政策的影響，每年年初公布車型較少，甚至連續3個月為0，而每年年末又存在“翹尾”，類似鋰電池，有搶裝現象。雖然今年至今國補還未出臺，但從公告車型數量來看，這種情況很可能延續。
圖3 歷年按月統計燃料電池汽車公告數量
車逐步呈現多元化趨勢。由2016年兩類車型上升至2019年11月五類車型，累計七類車型，分別是運輸車、郵政車、冷藏車、保溫車、垃圾車、牽引汽車、灑水車，由此可見，燃料電池汽車應用場景在不斷拓寬。
其中，運輸車數量多，達到56款，其余均是個位數，但目前真正小批量投入運營的也就是運輸車，2016年上公告的郵政車和2018年上公告的冷藏車至今未投入使用。
圖4 2016年-2019年11月車類型情況
長三角、珠三角、中南地區是燃料電池車企重鎮
從省市分布來看，以燃料電池車生產基地劃分，車企分別位于安徽、北京、福建、廣東、河南、湖北、江蘇、山東、上海、四川、云南、浙江、湖南、廣西、貴州等十多個省市，而在華東和中南地區比較集中，華東地區占比高達47%，中南地區緊隨其后，占比為22%。
這或許與華東地區氫燃料電池汽車產業鏈配套比較完善，各地方政府都在積極推進氫能產業發展有關；中南地區以東風汽車和宇通客車為代表，東風汽車是國內早從事燃料電池汽車技術研究的企業，宇通客車是國內早一批研發燃料電池客車的企業。
圖5 2016年-2019年11月燃料電池車企區域分布情況
其中，湖北車企以30款車型位居第yi，江蘇以29款產品緊隨其后，燃料電池車發展火熱的廣東、發展穩健的上海和*的山東并列第三，排在四五位的分別是河南和北京。
從產業配套、政策支持以及實際投入車輛商業化運營情況來看，這與當前整個燃料電池汽車產業發展情況是基本吻合的。
圖6 2016年-2019年各省市燃料電池車企分布情況
燃料電池系統市場集中度達到50.23%，大功率發展趨勢凸顯
由于2016年公告車型沒有公布配套的燃料電池系統廠商，所以此處分析僅分析2017年以后數據。2017年至今，涉及的燃料電池系統供應商共計41家，匹配產品多的是億華通，累計53款，排在第二的是國鴻重塑，第三四名分別是上海重塑和雄韜氫雄，CR4（Concentration Ratio）達到50.23%，市場集中度較高。
圖7 燃料電池系統廠商公告車型情況
從燃料電池系統系統額定功率來看，系統功率在20kW-92kW之間，在30kW-40kW區間居多，共有106款產品，占比47.96%，這與國補“燃料電池額定功率與發動機額定功率相比不小于30%，且不低于30kW”的規定有關。60kW以上的產品共有46款，占比為20.81%，似有往大功率發展的趨勢。
圖8 燃料電池系統額定功率分布情況
進一步從年度角度來分析，大功率方向發展趨勢凸顯。2017年額定功率主要分布在30kW-40kW之間，與當時國補條件“燃料電池額定功率不低于30kW”相適應。2018年額定功率在30kW-40kW區間的產品仍然是多的，但出現大功率產品，50kW以上達到23款，甚至有2款80kW以上的，出現了向大功率方向發展的趨勢。
從2019年前11月的數據看，燃料電池系統額定功率分布區域有所提高，主要分布在40kW-50kW之間，50kW以上達到37款。其中，60kW-80kW之間的有22款，80kW以上的2款。當前國補遲遲未出臺，按照以往的補貼調整思路，業內人士普遍預計今年燃料電池的補貼標準將提高，這或許是大功率產品不斷出現的主要原因。
圖9 燃料電池系統額定功率按年分布情況
中國發展燃料電池汽車走的路線是先商用車再乘用車，而燃料電池在長途、重載領域更具有優勢，則大功率是必然發展趨勢，目前國內主流燃料電池電堆及系統廠商也在中重卡、有軌電車、船舶等應用場景進行嘗試。
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